【导读】基金公司固定收益类基金中长期业绩榜单公布
作为基石工具,固收类产品已成为投资必备选项。虽然相比权益投资领域 ,固定收益的业绩之争没那么突出,但毫厘间差异仍体现出基金公司的实力 。
哪些公司在过去3年 、5年、10年获得好收成?2025年前三季度又有哪些公司业绩领先?国泰海通证券刚刚公布的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,揭晓上述答案。
近10年业绩
西部利得、光大保德信基金领跑
过去10年 ,债券市场整体呈现“牛长熊短 ”的特征,但期间经历了多轮牛熊转换,考验每家基金公司在固收领域的投研实力。
国泰海通证券数据显示,2015年10月1日至2025年9月30日的10年间 ,收益率在71家基金公司中位居首位的是西部利得基金,该公司最近10年的收益率达到91.87% 。紧随其后的是光大保德信基金,最近10年固收类产品收益率达到88.73% ,仅这两家公司10年收益率超过80%。信达澳亚 、前海开源基金最近10年的收益率分别达77.57%、74.25%,位列第三名和第四名。
易方达、天弘、汇添富 、国投瑞银、新华等基金公司最近十年收益率也超过60%,在10年的市场波动中获得较好收成。此外 ,兴银、华商 、中加、兴业、景顺长城 、诺安、博时基金等收益率也较高 。
从基金公司规模来看,17家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益率为53.99%,易方达、天弘 、汇添富居前;12家中型公司和42家小型公司 ,近10年平均收益率分别为45.05%、45.11%。显然,固收类产品更考验团队综合实力,大型基金公司的业绩存在明显优势。
最近5年业绩
华商、光大保德信 、红土创新领跑
数据显示 ,在固收类基金最近5年(2020年10月1日至2025年9月30日)净值增长排行榜中,华商基金在129家可比公司中表现最为优异,净值增长率达57.09% 。
光大保德信基金以28.94%的收益率位居第二,红土创新基金则以28.26%的收益率排名第三。此外 ,华泰保兴、信达澳亚、北信瑞丰最近5年的收益率也超过25%,排名第四至第六位。景顺长城、国海富兰克林 、中邮创业、易方达、浙商 、东兴、天弘、东方 、东方证券资管、金鹰等基金管理人业绩也较为亮眼 。
从固收类基金最近5年的收益率看,大、中 、小型基金公司的业绩差距并不大 ,大型公司仍具备一定领先优势。18家大型基金公司固收类基金最近5年的平均收益率为19.17%,而14家中型公司和97家小型公司近5年平均收益率分别为17.75%、16.61%。
近3年业绩
光大保德信、华商 、华泰保兴居前
最近3年债券市场呈现宽幅震荡格局,也是考验基金公司固收投资能力的一个关键区间 。数据显示 ,在2022年10月1日至2025年9月30日之间,有30家基金公司固收类产品净值增长率达到10%以上。
具体来看,光大保德信基金以16.79%的收益率在146家可比基金公司中拔得头筹 ,华商基金近3年收益率达到16.22%紧随其后。此外,华泰保兴、国海富兰克林、新华分别获得15.15%、13.26% 、13.22%的收益率,分别位列第三至五名 。其余表现较佳的公司还有北信瑞丰、景顺长城、东方 、新疆前海联合、中邮创业、易方达等公司。
不过 ,最近3年内有1家基金公司出现了亏损,亏损幅度达到25.57%。
固收类产品规模较大的18家基金公司,近3年整体平均收益率达到9.75%,表现较好的是景顺长城 、易方达、天弘等基金公司。此外 ,还有14家中型基金公司表现较好,在固收领域近3年平均收益率分别为8.86% 。而114家小型基金公司在固收领域近3年平均收益率为8.49%。
今年前三季度
光大保德信、睿远等表现较好
2025年以来,国内债券市场赚钱效应明显弱化 ,整体收益率呈现出“窄幅震荡,调整频繁”的格局,信用债和利率债出现阶段行情 ,一批抓住机遇的债券基金也获得较好收益。
整体来看,海通证券统计了166家公募基金管理人2025年固收基金的净值增长率,其中有146家获得正收益 ,20家公司出现亏损 。
数据显示,10家基金管理人2025年固收领域净值增长率超3%,收益表现较好。光大保德信2025年固定收益领域收益达到7.34% ,位居第一;睿远以6.90%的收益率紧随其后,华商 、朱雀、华宝则分别位列第3至第5名,2025年收益率分别为5.22%、4.70% 、4.70%。此外,新华、恒越、恒生前海、中邮创业 、金鹰基金等在2025年也获得超过3%的收益率 。
从固收类基金规模来看 ,业绩较好的大型基金公司主要有易方达、汇添富、鹏华等。
(文章来源:中国基金报)
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